证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043
江苏洛凯机电股份有限公司
向不特定对象刊行可养息公司债券
之
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
山东省济南市市中区经七路 86 号
二零二四年十一月
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券 上市公告书
第一节 伏击声明与教导
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、
“刊行东谈主”、
“公司”或
“本公司”）全体董事、监事、高档照看东谈主员保证本上市公告书果真凿性、准确
性、竣工性，承诺上市公告书不存在乖张记录、误导性述说或首要遗漏，并对其
内容果真凿性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律拖累。
根据《公司法》《证券法》等联系法律、法则的轨则，本公司董事、高档管
理东谈主员已照章履行诚信和勤苦尽职的义务和拖累。
中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象刊行可养息公司债
券上市及联系事项的观念，均不标明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐东谈主提醒远大投资者提防，凡本上市公告书未波及的联系内
容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》上，亦表示于上交所
网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发
行可养息公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）等。
如无绝顶讲解，本上市公告书中使用的简称或名词释义与《召募讲解书》中
的交流。
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第二节 概览
一、可养息公司债券汉文简称：洛凯转债。
二、可养息公司债券代码：113689。
三
、 四
可 五、可养息公司债券上市地点：上海证券交易所。
、
转
可
六、可养息公司债券上市时代：2024 年 11 月 11 日。
换
转
七、可养息公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月
换
公
司
公
债 八、可养息公司债券转股的起止日期：本次刊行的可转债转股期限自觉行结
司
券
债
束之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年
发月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇
行
上
法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺缓时代付息款项不另计息）。
万
市
九、可养息公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日
万
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺
万手）。
万
缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
万手）。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求养息成公司 A 股股票的可养息公司债券，公司不
再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可养息公司债券登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司上海分公
司。
十二、保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
十三、可养息公司债券的担保情况：本次刊行的可养息公司债券不提供担保。
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十四、可养息公司债券信用级别及资信评估机构：本次可养息公司债券经东
方金诚海外信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为“AA-”，本次可转债
信用品级为“AA-”，评级瞻望为自如。
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第三节 绪论
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《注册照看办法》《上海证券交易所
股票上市功令》以过火他关联的法律法则的轨则编制。
经中国证券监督照看委员会证监许可〔2024〕1212 号文欢喜注册，公司于
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记
在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配售部分）
通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包
销。
经上海证券交易所自律监管决定书2024145 号文欢喜，公司 40,343.10 万元
可养息公司债券将于 2024 年 11 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“洛凯转债”，债券代码“113689”。
本公司已于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表示了《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募讲解
书》及《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募讲解
书选录》全文。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号：江苏洛凯机电股份有限公司
英文称号：Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd.
和谐社会信用代码：91320400562928732P
注册成本：16,000 万元东谈主民币
法定代表东谈主：谈行
成立日期：2010 年 9 月 30 日
公司住所：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
股票代码：603829
股票简称：洛凯股份
股票上市地点：上海证券交易所
操办范围：一般技俩：输配电及遏抑开荒制造：智能输配电及遏抑开荒销售：
配电开关遏抑开荒制造：配电开关遏抑开荒销售；机械电气开荒制造，机械电气
开荒销售；时刻相差口；货色相差口；信息安全开荒制造；信息安全开荒销售；
量子诡计时刻服务（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展操办活
动）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）股份公司成立
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江苏新洛凯机电有限公司以适度 2015 年 3 月 31 日经瑞华司帐师审计的净金钱
剩余净金钱计入股份公司的成本公积。
根据北京中天华金钱评估有限拖累公司于 2015 年 5 月 12 日出具的中天华资
评报字2015第 1162 号《江苏新洛凯机电有限公司拟改制为股份有限公司所涉
及的激动沿途权益价值技俩金钱评估阐述》，适度 2015 年 3 月 31 日止，江苏新
洛凯机电有限公司净金钱账面值为 24,584.96 万元，评估值为 27,882.42 万元，增
值额为 3,297.46 万元，升值率为 13.41%。
洛凯机电股份有限公司（筹）验资阐述》，适度 2015 年 5 月 25 日止，公司全体
刊行东谈主已按发起东谈主左券、规矩之轨则，以其领有的有限公司经审计净金钱东谈主民币
元折合为公司的股本，股份总额 120,000,000.00 股，每股面值东谈主民币 1 元，交纳
注册成本东谈主民币 120,000,000.00 元整，余额东谈主民币 125,849,640.74 元行为成本公
积。
司规矩，选举了第一届董事会董事并授权董事会办理股份公司工商登记关联事宜。
公司已于 2015 年 6 月 29 日取得了注册号为 320483000284734 的《营业牌照》。
本次改制完成后，洛凯股份的股权结构如下：
序号 发起东谈主称号 持股数额（万股） 股权比例（%）
常州市洛盛投资合资企业（有
限合资）
总共 12,000.00 100.00
（二）初度公开刊行股票并上市
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份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可20171691 号文）核准，刊行
东谈主于 2017 年 10 月初度向社会公众刊行东谈主民币平凡股（A 股）4,000 万股，刊行
后公司注册成本为东谈主民币 160,000,000.00 元，股本总额 160,000,000.00 股。2017
年 10 月 16 日，经上海证券交易所《对于江苏洛凯机电股份有限公司东谈主民币平凡
股股票上市交易的公告》
（上证公告（股票）2017178 号）欢喜，公司刊行的东谈主
民币平凡股股票于 2017 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，股票简称“洛
凯股份”，股票代码“603829”。
公司初度公开刊行股票并上市时的股本结构如下：
股份类别 股份数目（万股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 12,000.00 75.00
二、无尽售条件流通股 4,000.00 25.00
三、股份总额 16,000.00 100.00
（三）上市后历次股本变动情况
初度公开刊行股票并上市至本上市公告书出具日，公司股本未发生变动。
三、刊行东谈主股本结构及前十名激动持股情况
（一）股本结构
适度 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 160,000,000 股，股本结构如下：
股份性质 股份数目（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 - -
二、无尽售条件流通股 160,000,000 100%
三、股份总额 160,000,000 100%
（二）前十名激动持股情况
适度 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名激动持股情况如下：
单元：股、%
持股 限售股 质押股份
序号 激动称号/姓名 激动性质 持股数
比例 份数目 数目
境内非国有
法东谈主
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境内非国有
法东谈主
常州市洛盛投资合资企业（有 境内非国有
限合资） 法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
境内非国有
法东谈主
广发证券股份有限公司－博
基金
总共 76.52 122,429,440 - 5,000,000
四、刊行东谈主控股激动和推行遏抑情面况
（一）股权遏抑关系图
截止 2024 年 9 月 30 日，公司的股权遏抑结构图如下：
（二）控股激动及推行遏抑东谈主基本情况
适度 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主无控股激动。推行遏抑东谈主为谈行、臧好意思丽、
汤其敏、谈建平、陈明。推行遏抑东谈主基本情况如下：
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谈行，男，生于 1952 年 3 月，中国国籍，无境外永远居留权，硕士究诘生
学历，公司董事长。1970 年至 1978 年任武进县洛阳公社庄陈大队农机厂厂长，
柴调速器分厂时刻厂长，1992 年至 1999 年任武进市洛阳开关厂总司理，2000
年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事长，2010 年于今任刊行东谈主董
事长。
臧好意思丽，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永远居留权，大专学历，
公司副董事长兼总司理。1996 年至 2007 年任常州市洛锐电器有限公司时刻科科
长、总司理，2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司总司理助理、
总司理，2010 年于今历任刊行东谈主董事、副董事长、总司理。
汤其敏，男，生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永远居留权，大专学历，
公司董事、副总司理。1998 年至 2007 年任江苏新科数字时刻有限公司分公司经
理，2008 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司采购部司理，2010 年至
今历任刊行东谈主采购部司理、董事、副总司理。
谈建平，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永远居留权，大专学历，
高档经济师，高档操办师，公司副总司理。2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制
造集团有限公司副总司理，2010 年于今任刊行东谈主副总司理兼时刻中心总司理。
陈明，男，生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外永远居留权，中专学历，
公司副总司理。2009 年 9 月至 2013 年 9 月任江苏洛凯机电制造集团有限公司董
事，2010 年于今历任刊行东谈主总司理助理兼计谋部部长、副总司理。
五、刊行东谈主主要操办情况
（一）刊行东谈主的主营业务情况
洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开荒过火关节部附件的研发、
出产和销售，是当今我国中低压断路器关节部附件行业中研发、出产、服务智商
位于前方的企业之一。公司当今已发展为涵盖中低压成套配电开荒其关节部附件
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的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机开荒到工艺措置有筹备的垂直一
体化上风，既能较好地遏抑成本，提高家具附加值，保险家具性量，又获胜面向
市集，掌抓市集主动权。
自成立以来，公司长久定位于行业的中高端市集，专注于行业内中高端家具
以实时刻前沿新式家具的研发、出产和销售。经过多年发展，公司以优异且自如
的家具性量实时刻水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里盛名电气厂商供应中
高端压断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部附件家具，提供研发、制
造、服务全体化措置有筹备。公司先后被评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应
商、最好合作供应商。
公司当今的家具主要包括断路器过火关节部附件、成套柜过火关节部附件，
其中断路器以中低压断路器为主，断路器部附件以中低压操作机构和低压抽（框）
架为主，成套柜以中压环网柜、环网箱为主，成套柜部附件以环网柜配套机构、
开关为主。
断路器是关节的电气安全安装，用于在过载、短路、走电、欠电压等故障情
形下提供预警、堵截电路以保护电路免受毁伤。环网柜、环网箱是在电网和用户
之间进行电能分拨、监测和照看的关节节点，集成开关开荒、测量面容、保护电
器和接济电器等，杀青对电能和路网的高效照看。公司家具主要用于电力系统的
配电设施，卑劣涵盖新式电力系统、建筑、工业制造、通讯等繁密行业。具体如
下：
家具大类 图例 家具简介
主要包括操作机构和抽（框）架。
公司出产的低压断路器操作机构用
于完成断路器的分合闸动作，需要
具有可靠自如的分断智商和机械寿
命，提供完善可靠的防误操作功能，
低压
部附 是断路器的中枢部件。
断路
件 抽（框）架行为断路器的关节部件，
器
使得操作主谈主员通过手柄摇动借助抽
屉座内的导轨及拉动结构带动断路
器实质拉进拉出，杀青断路器的
“三位置”功能（实质在分离、试
验、通顺三个位置切换）。
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家具大类 图例 家具简介
断路器是关节的电气安全安装，用
于在过载、短路、走电等故障情形
下提供预警、堵截电路以保护电路
免受毁伤。公司断路器家具具有节
整机
能化、智能化、微型化特质。低压
断路器主要适用于电压范围 3.6kV
以下场景，一般应用于末端配电领
域。
部附 主要包括框架、操作机构，主要实
件 现功能与低压部附件交流。
中压
断路
器
公司中压断路器主要适用于电压范
整机 围 12kV-72.5kV，应用于输变电以
及新动力发电领域。
主要包括断路器开关、负荷开关，
部附
以及破裂机构、断路器机构等环网
件
柜配套用操作机构。
成套
柜及
其关
键部
附件
在电网和用户之间进行电能分拨、
监测和照看的关节节点，集成开关
成套
开荒、测量面容、保护电器和接济
家具
电器，杀青对电能和路网的高效管
理。
（二）刊行东谈主的竞争上风
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公司自成立以来，长久定位于行业的中高端市集，专注于行业内中高端家具
以实时刻前沿新式家具的研发、出产和销售。经过多年发展，公司以优异且自如
的家具性量实时刻水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里盛名电气厂商、我国
电网系统批量供应中高端断路器关节部附件、智能环网柜过火关节部附件家具。
公司的主要家具低压及中高压断路器配套用抽（框）架、操作机构、附件、智能
环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开
关、组合电器单元操作机构及开关等的市集份额在行业内占据了较高的市步地位。
断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部附件的研发和鼎新不仅波及
机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、诡计机通讯等多个领域，况兼波及环
境温度、湿度、气体腐蚀等身分。其研发和出产中需要无数应用电气时刻、机械
结构想象、模具成型时刻、材料工艺时刻、电气制造与实验时刻、自动化遏抑技
术、微电脑时刻和数字通讯时刻等，是以需要企业具备很强的复合研发智商。经
过多年在行业内的深耕细作，公司在以上领域有着精粹的时刻储备并不时鼎新，
形成了多项中枢时刻。
公司行为高新时刻企业，自成立以来一直相称提神研发想象的参预，将陶冶
研发实力行为培养公司中枢竞争力的关节。此外，公司积极参与客户家具早期研
发进程，提供材料选用和结构想象有筹备建议，并根据客户要求进行家具的研发设
计。
公司领有界限化较高的低压断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部
附件的想象及制造智商，在想象、出产、检测各个武艺保证了家具优质自如的质
量水平。公司领有从家具想象、模具开发、出产装配、覆按测试的一整套行业内
最初的硬件开荒。
家具想象上，公司建立了家具结构及性能想象、模具开发想象、精密数控加
工工艺及程序想象、覆按想象在内的竣工的家具想象开发体系，从家具出产源流
保证家具性量；模具开发上，连年以来公司从瑞士永诀引进米克朗 HEM 800 立
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式加工中心和 HAUSER 数控坐标磨床，该磨床当今是国内市集上高精度的坐标
磨床，保证了模具的精度；出产装配上，公司引进了日本的 Amada 和德国通快
的数控冲床和激光切割机、松下和 ABB 的焊合机器东谈主、200 吨 AIDA 伺服数控
冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工开荒，保证了家具加工的精密性；检
验测试上，公司领有行业内先进的家具性检室，配备了行业一流的检测开荒，已
经具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测
量、氦检漏等在内的完善的检测妙技及设施。公司在覆按测试上通过利用三坐标
测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端入口检测仪器，以及凭借多年行业教学
蕴蓄研发好处出的氢脆检测安装等独有检具装备，共同保证了家具品性的自如性。
由于公司研发想象智商隆起、模具开发和出产开荒先进、工艺时刻和质地控
制智商优异，草率为用户持续自如地提供高品性家具，经过多年的市集开拓和客
户蕴蓄，与海外、国内盛名电气企业等客户建立了精粹的业务关系。公司先后被
评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应商、最好合作供应商。阐述期内，公司
家具主要销售给 ABB、施耐德电气、正泰电器、德力西电气（DELIXI）、上海
东谈主民电器厂、良信股份、许继电气等国表里盛名电气企业。
公司中高层照看东谈主员具有多年的行业时刻蕴蓄和丰富的照看教学。自公司最
初创业以来，照看团队一直保持都心合力、相助自如。在公司发展的各个阶段，
照看团队对断路器过火关节部附件、智能环网柜过火关节部附件市集的发展趋势
昭彰机敏，操办理念保持一致，积极把抓了各阶段的伏击发展机遇。
经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的历久合作中消化汲取
繁密先进的照看教学，使公司草率以海外化的视线都集土产货化的实践，建立起了
有我方特色的、较为完善的操办照看轨制和里面遏抑轨制。公司搭建了相对完善
的 ERP 业务照看系统，从供应商开发、原材料采购、出产现场照看、库存照看、
质地检测到家具录用、客户使用信息响应等方面进行全场合、全进程的精准遏抑，
确保公司高效运营。
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经过多年的发展，公司的企业照看愈加程序化，并冉冉走向海外化。企业管
理体系趋于精辟高效；在照看情景和妙技运用上，不时向海外水准迈进。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行概况
手，即 360,986,000.00 元，占本次刊行总量的 89.48%。
日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股激动优先配售，
原 A 股激动优先配售后余额部分（含原 A 股激动烧毁优先配售部分）接收网上
通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的形势进行，余额由保荐东谈主（主承销
商）包销。
上社会公众投资者推行认购 41,501 手，占本次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主
承销商）推行包销 944 手，占本次刊行总量的 0.23%。
序号 持有东谈主称号 持畸形量（张） 占总刊行量比例
杭州哲萌投资照看有限公司－哲萌价值投
资 1 号私募证券投资基金
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序号 持有东谈主称号 持畸形量（张） 占总刊行量比例
总共 2,856,700 70.81%
技俩 金额（万元）
承销及保荐用度 600.00
讼师用度 94.34
审计及验资费 67.92
资信评级用度 53.77
用于本次刊行的信息表示及刊行手续等用度 47.19
总共 863.22
注：以上用度为不含升值税金额；如各项用度之和与刊行用度总额不一致，系四舍五入变成。
二、本次承销情况
本次可养息公司债券刊行总额为 40,343.10 万元，向原激动优先配售 360,986
手，占本次刊行总量的 89.48%；网上社会公众投资者推行认购 41,501 手，占本
次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主承销商）推行包销 944 手，占本次刊行总量
的 0.23%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可养息公司债券召募资金已由主承销商于 2024 年 10 月 23 日汇入
公司指定的召募资金专项存储账户。信永中庸司帐师事务所（特殊平凡合资）已
对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2024BJAA12B0232
号《考证阐述》。
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第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
行可养息公司债券有筹备已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二
次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事
会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时激动大会、
股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕
养息公司债券召募资金总额为 40,343.10 万元（含刊行用度），召募资金净额为
本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40,343.10 万元，扣除刊行用度后，
将用于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 操办投资 拟用召募资金参预
总共 43,755.28 40,343.10
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技俩总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹措置；同期，
若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金金额低于本次召募资金投资技俩使
用金额，公司将按照技俩的推行需乞降绘身绘色将召募资金参预上述技俩，不及
部分由公司自筹措置。
本次募投技俩不存在使用召募资金置换本次董事会前参预资金的情形。本次
可转债刊行的召募资金投资技俩主要基于公司现存业务基础实时刻储备而笃定，
本次刊行不会导致公司业务发生变化。本次募投技俩的实施故意于公司进一步聚
焦于新动力及智能配网场景下的电力开荒，同期本技俩的修复还将有助于公司抢
抓市集发展新机遇，进一步陶冶公司盈利智商和盈利界限，推动公司业务持续快
速发展。
二、本次刊行可养息债券的基本条件
（一）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T
日）至 2030 年 10 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；
顺缓时代付息款项不另计息）。
（二）面值
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。
（三）利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债
到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个
交易日；顺缓时代付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴聘权，
并于转股的次日成为公司激动。
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（五）评级情况
东方金诚为公司本次向不特定对象刊行可养息公司债券进行了信用评级，根
据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券信用评级报
告》，洛凯股份主体信用品级为 AA-，评级瞻望为“自如”；本次债券信用品级为
AA-。本次刊行的可养息公司债券上市后，东方金诚将进行追踪评级。
追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。按时追踪评级每年进行一次，
东方金诚将按照在洛凯股份公布年报后的两个月内且不晚于每一司帐年度收尾
之日起的六个月内出具按时追踪评级阐述，不按时追踪评级在东方金诚以为可能
存在对该债项信用品级产生首要影响的事项时启动。
（六）保护债券持有东谈主职权的办法，以及债券持有东谈主会议的职权、程序和
决议收效条件
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）根据召募讲解书商定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
（3）根据召募讲解书商定的条件哄骗回售权；
（4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的轨则转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（5）依照法律、行政法则及《公司规矩》的轨则得回联系信息；
（6）按《可转债召募讲解书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、行政法则等关联轨则参与或奉求代理东谈主参与债券持有东谈主会
议并哄骗表决权；
（8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权
利。
若公司发生因持股操办、股权激发或为选藏公司价值及激动权益回购股份而
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导致减资的情形时，本次可养息债券持有东谈主不得因此要求公司提前送还或者提供
相应的担保。
（1）征服公司刊行可转债条件的关联轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）征服债券持有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法则轨则、
《公司规矩》及召募讲解书商定之外，不得要求公
司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及《公司规矩》轨则应当由可转债持有东谈主承担的其他
义务。
在本次可转债存续时代内，有下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持
有东谈主会议：
（1）公司拟变更召募讲解书的商定；
（2）公司不成按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工持股操办、股权激发或公司为选藏公司价值及
激动权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、完结或者苦求收歇；
（4）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险情景（如有）发生
首要变化；
（5）公司拟变更可转债受托照看东谈主或受托照看左券的主要内容；
（6）公司照看层不成往常履行干事，导致公司债务送还智商靠近严重不确
定性，需要照章选择步履的；
（7）公司拟在法律轨则许可的范围内修改《债券持有东谈主会议功令》；
（8）公司提倡债务重组有筹备；
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（9）发生其他对本次债券持有东谈主权益有首要实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易是以及《债券持有
东谈主会议功令》的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东谈主；
（3）债券受托照看东谈主；
（4）法律、法则、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。
（七）转股价钱的笃定过火调整
本次刊行的可转债运转转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募讲解书公告之日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价钱诡计）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得进取修正。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化或
派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
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增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为
增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，公司将纪律进行转股价钱
调整，并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调整公告，
并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价
作风整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股苦求日或之后、养息股份登记日之前，
则该持有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操
作办法将依据届时国度联系法律法则及证券监管部门的关联轨则制订。
（八）转股价钱向下修正
在本次刊行的可转债存续时代，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有筹备并提交公司激动大会审议表决。
上述有筹备须经出席会议的激动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的激动应当躲藏。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。
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若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易
日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等
联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手规复
转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（九）转股股数笃定形势以及转股时不及一股金额的处理情景
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计形势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
Q 为转股数目；
V 为可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；
P 为苦求转股当日有用的转股价钱。
可转债持有东谈主苦求养息成的股份须是整数股。转股时不及养息为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的联系轨则，在可转债持有东谈主转股当
日后的五个交易日内以现款兑付该不及养息为一股的本次可转债余额及该余额
所对应确当期应计利息。
（十）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股平凡股
激动（含因可转债转股形成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
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（十一）向公司原 A 股激动配售的安排
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股激动优先配售。
本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原激动优先配售的 A 股股
份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A
股股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）表示
可转债刊行原 A 股激动配售比例调整公告。
原 A 股激动可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月
按每股配售 2.521 元可转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比
例养息为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转
债。
原 A 股激动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原
则取整，即先按照配售比例和每个账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于
诡计出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的
功令进位（余数交流则就地排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原 A
股激动可配售总量一致。
若原 A 股激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实
际有用申购量获配洛凯转债；若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细稽察证券账户内“洛凯配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，沿途可参与原 A 股
激动优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股诡计，原 A 股激动可优
先配售的可转债上限总额为 403,431 手。
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（1）原 A 股激动优先配售的伏击日期
股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。
原 A 股激动优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所
交易系统的往常交易时代，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动烧毁
优先配售权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日络续进行。
（2）原 A 股激动的优先认购形势
原 A 股激动的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753829”，
配售简称为“洛凯配债”。原 A 股激动优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000
元，每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的
整数倍。原 A 股激动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原 A 股激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实
际有用申购量获配洛凯转债，请投资者仔细稽察证券账户内“洛凯配债”的可配
余额。若原 A 股激动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原 A 股激动持有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票永诀诡计可认购的手数，且必须依照上交所关联
业务功令在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原 A 股激动的优先认购及缴款程序
额。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认
购。
东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或就是认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理奉求手续。柜台
承办东谈主员检验投资者录用的各项凭据，复核无误后即可接受奉求。
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轨则办理奉求手续。
申购。原 A 股激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
A 股激动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可养息公司债券面
值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可养息公司债
券。
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本
次可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票连气儿三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈左右有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
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若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整日及之后的交易日按调整后的转
股价钱和收盘价钱诡计。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何连气儿三
十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的
可转债沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的
诡计形势参见第（十二）条赎回条件的关联内容）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整
日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易
日起再行诡计。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初度
舒服后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度舒服回售条件而可转债持有
东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不成再哄骗
回售权，可转债持有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲解书中的
承诺比拟出现首要变化，根据中国证监会的关联轨则被视作变嫌召募资金用途或
被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的职权。
可转债持有东谈主有权将其持有的可转债沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息
价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后的附
加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内装假施回售的，不应再哄骗附
加回售权（当期应计利息的诡计形势参见第（十二）条赎回条件的关联内容）。
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（十四）还本付息的期限和形势
本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息形势，到期送还通盘未转股的可
转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债持有东谈主按持有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息形势，计息肇端日为本次
可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主
士根据关联法律法则及上海证券交易所的轨则笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求养息成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有东谈主所得回利息收入的应酬税项由可转债持有东谈主承担。
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（十五）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十六）本次刊行可转债受托照看关联事项
为选藏本次债券全体债券持有东谈主的权益，公司聘任中泰证券行为本次债券的
受托照看东谈主，并欢喜接受受托照看东谈主的监督。公司与中泰证券就本次可转债受托
照看事项签署了《江苏洛凯机电股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于江苏
洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券之债券受托照看左券》
（以下简称“《受托照看左券》”）。
在本次债券存续期内，受托照看东谈主应当勤苦尽职，根据关联法律法则、部门
规章、行政表恣意文献及自律功令的轨则以及召募讲解书《受托照看左券》和《债
券持有东谈主会议功令》的商定，哄骗职权和履行义务，选藏债券持有东谈主正当权益。
任何债券持有东谈主照旧认购、交易、受让、秉承或者其他正当形势持有本次债
券，即视为欢喜中泰证券行为本次债券的受托照看东谈主，且视为欢喜《受托照看协
议》项下的关联轨则，并受《受托照看左券》之约束。
其他具体事项详见《受托照看左券》。
（十七）违约情形、违约拖累及争议措置机制
公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募讲解书、《债券
持有东谈主会议功令》或其他关联适用法律法则轨则的其他违约事项。
发生违约情形时，公司应当承担相应的违约拖累，包括但不限于按照本召募
讲解书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于过期未付的利
息或本金，公司将根据过期天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付过期利息。其
他违约事项及具体法律援助形势请参照《债券持有东谈主会议功令》等关联商定。
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本次可转债刊行和存续时代所产生的争议或纠纷，发轫应在争议各方之间协
商措置。若是协商措置不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议功令》等商定，
向公司住所地有统治权东谈主民法院拿告状讼或仲裁。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、本次可养息公司债券的资信评级情况
针对本次可转债，公司聘用了东方金诚海外信用评估有限公司进行资信评级。
根据东方金诚海外信用评估有限公司出具的阐述，公司主体信用级别为 AA-，本
次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，东方金诚海外信用评估
有限公司将每年进行一次按时追踪评级。
二、本次可养息公司债券的担保情况
本次刊行的可养息公司债券不提供担保。
三、公司阐述期内的债券偿还情况
阐述期内，公司未刊行债券，亦不存在已刊行尚未偿还的债券。
四、公司买卖信誉情况
阐述期内，公司与主要客户发生业务交易时不存在严重违约情况。
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第八节 偿债情景
本次可养息公司债券已经东方金诚海外信用评估有限公司评级，根据东方金
诚海外信用评估有限公司出具的阐述，公司主体信用级别为 AA-，本次可转债信
用级别为 AA-，评级瞻望为自如。
阐述期内，公司偿债智商目标如下：
技俩 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.58 1.47 1.56 1.50
速动比率（倍） 1.27 1.19 1.24 1.19
金钱欠债率（%）（母
公司）
金钱欠债率（%）（合
并）
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保险倍数（倍） 16.42 13.12 8.74 9.97
注：上述财务目标的诡计情景及讲解如下：
流动比率＝流动金钱÷流动欠债
速动比率＝（流动金钱－存货）÷流动欠债
金钱欠债率＝（欠债总额÷金钱总额）×100%
息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支拨+固定金钱折旧+无形金钱摊销+历久待摊用度摊
销
利息保险倍数＝（利润总额+利息支拨）÷利息支拨
（一）流动比率、速动比率、金钱欠债率分析
阐述期各期末，公司流动比率永诀为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，速动比率分
别为 1.19、1.24、1.19 和 1.27，流动比率和速动比率均较高，短期偿债智商精粹。
阐述期各期末，合并金钱欠债率永诀为 51.71%、51.57%、52.12%和 51.99%，资
产欠债率较为合理，金钱欠债水平与公司金钱界限相适合，偿债智商较强。
（二）息税折旧摊销前利润和利息保险倍数分析
阐述期各期，公司息税折旧摊销前利润永诀为 15,541.51 万元、18,428.28 万
元、25,237.06 万元和 13,777.21 万元，利息保险倍数永诀为 9.97 倍、8.74 倍、13.12
倍和 16.42 倍，息税折旧摊销前利润及利息保险倍数随公司业务界限和盈利水平
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的提高全体呈飞腾趋势，不存在首要偿债风险。
（三）本次融资对公司偿债智商的影响
本次向不特定对象刊行可养息公司债券的召募资金到位后，公司的金钱及负
债界限相应加多，资金实力得到补充，为公司后续操办发展提供了有劲保险。若
本次刊行的可养息公司债券在转股期内缓缓杀青转股，公司的净金钱将有所加多，
金钱欠债率将冉冉缩小，成本结构将得到进一步改善。同期可养息债券票面利率
相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息
压力。
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第九节 财务司帐
一、审计观念情况
公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务阐述已经信永中庸司帐师事务
所（特殊平凡合资）审计，并出具了程序无保钟情见的审计阐述。公司 2024 年
二、最近三年及一期主要财务目标
（一）最近三年及一期金钱欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
技俩 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
金钱总共 260,043.31 245,575.72 213,657.08 195,876.33
欠债总共 135,189.67 127,983.78 110,179.58 101,283.87
激动权益总共 124,853.63 117,591.94 103,477.50 94,592.47
包摄于母公司激动
权益总共
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 103,143.57 196,428.71 160,932.56 130,088.11
营业利润 10,105.97 18,223.23 11,947.32 10,911.10
利润总额 10,074.41 17,865.52 11,886.06 10,808.41
净利润 9,329.69 16,451.67 11,080.04 9,816.47
包摄于母公司通盘
者的净利润
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
操办行径产生的现款流量净额 -932.30 21,771.96 5,887.18 993.50
投资行径产生的现款流量净额 -3,026.84 -6,842.19 -5,854.74 -6,744.21
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券 上市公告书
筹资行径产生的现款流量净额 3,769.15 -9,132.97 -1,999.77 3,995.71
现款及现款等价物净加多额 -189.98 5,796.80 -1,967.33 -1,755.00
（二）主要财务目标
阐述期内，刊行东谈主的主要财务目标具体如下：
主要财务目标 2024-6-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.58 1.47 1.56 1.50
速动比率（倍） 1.27 1.19 1.24 1.19
母公司 45.70 44.47 42.23 44.88
金钱欠债率（%）
合并 51.99 52.12 51.57 51.71
主要财务目标 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次/年） 2.02 2.30 2.27 2.59
存货盘活率（次/年） 4.55 4.60 4.33 4.59
每股净金钱（元/股） 6.12 5.89 5.31 4.99
每股操办行径现款流量（元/
-0.06 1.36 0.37 0.06
股）
每股现款流量（元/股） -0.01 0.36 -0.12 -0.11
注：上述财务目标的诡计情景及讲解如下：
流动比率=流动金钱/流动欠债
速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债
金钱欠债率＝欠债总额/金钱总额
应收账款盘活率=营业收入÷平均应收账款账面价值，2024 年 1-6 月目标已年化诡计
存货盘活率=营业成本÷平均存货账面价值，2024 年 1-6 月目标已年化诡计
每股净金钱=激动权益/期末股本总额
每股操办行径产生的现款流量=操办行径产生的现款流量净额/期末股本总额
每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额
（三）净金钱收益率和每股收益
根据《公开刊行证券公司信息表示编报功令第 9 号—净金钱收益率和每股收
益的诡计及表示》，公司阐述期内净金钱收益率及每股收益诡计后果如下：
基本每股 稀释每股
加权平均净
年度 技俩 收益（元/ 收益（元/
金钱收益率
股） 股）
包摄于公司平凡股激动的净利润 6.14% 0.37 0.37
月 扣除非不时性损益后包摄于公司平凡股激动的
净利润
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券 上市公告书
基本每股 稀释每股
加权平均净
年度 技俩 收益（元/ 收益（元/
金钱收益率
股） 股）
扣除非不时性损益后包摄于公司平凡股激动的
净利润
包摄于公司平凡股激动的净利润 9.08% 0.47 0.47
净利润
包摄于公司平凡股激动的净利润 9.63% 0.46 0.46
净利润
（四）非不时性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息表示解说性公告第 1 号—
—非不时性损益》
（2023 年校正）的轨则，公司最近三年及一期非不时性损益明
细如下表所示：
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动性金钱处置损益（包括已计提金钱
-56.74 -140.11 23.36 676.49
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业往常操办
业务密切关联、适应国度政策轨则、按照确
定的程序享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助之外）
奉求他东谈主投资或照看金钱的损益 0.95 5.42 8.98 113.45
合并遏抑下企业合并产生的子公司岁首至
- - 417.79 234.47
合并日确当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
- - 8.50 -
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支拨 -25.15 -168.05 -60.00 -102.41
其他适应非不时性损益界说的损益技俩 - 2.55 62.74 2.64
小计 966.46 990.12 1,640.56 1,227.53
所得税影响额 141.69 150.75 220.48 92.44
少数激动权益影响额（税后） 182.22 178.06 376.62 217.87
总共 642.55 661.32 1,043.46 917.21
三、财务信息查询
投资者如欲了解公司的瞩目财务贵府，不错在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅本公司瞩目标财务阐述。
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四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可养息公司债券沿途转股，按运转转股价钱 15.45 元/股诡计（不研究发
行用度），则公司激动权益加多约 40,343.10 万元，总股本加多约 2,611.20 万股。
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第十节 其他伏击事项
自召募讲解书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对本公司有
较大影响的其他伏击事项。
一、主要业务发展方向发生首要变化；
二、所处行业或市集发生首要变化；
三、主要参预、产出物供求及价钱首要变化；
四、首要投资；
五、首要金钱（股权）收购、出售；
六、刊行东谈主住所变更；
七、首要诉讼、仲裁案件；
八、首要司帐政策变动；
九、司帐师事务所变动；
十、发生新的首要欠债或首要债项变化；
十一、公司资信情况发生变化；
十二、其他应表示的首要事项。
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第十一节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格征服《中华东谈主民共和国公司法》、
《中华东谈主民共和国证券
法》、
《上市公司证券刊行注册照看办法》等法律、法则和中国证监会的联系轨则，
并自可养息公司债券上市之日起作念到：
一、承诺确凿、准确、竣工、公仁和实时地公布按时阐述、表示通盘对投资
者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督照看；
二、承诺刊行东谈主在明察可能对可养息公司债券价钱产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的音信后，将实时给以公开清楚；
三、公司董事、监事、高档照看东谈主员和中枢时刻东谈主员将郑重听取社会公众的
观念和品评，不利用已得回的内幕音信和其他不正大妙技获胜或辗转从事刊行东谈主
可养息公司债券的买卖行径；
四、公司莫得无记录的欠债。
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第十二节 上市保荐东谈主过火观念
一、保荐东谈主关联情况
保荐东谈主 中泰证券股份有限公司
法定代表东谈主 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表东谈主 张琳琳、苏天萌
技俩协办东谈主 李梦瑶
技俩承办东谈主 宁文昕、迟元行、李民昊、马盼、杨念东、徐宏娟、王利霞
电话 0531-68889038
传真 0531-68889222
二、保荐东谈主的上市推选观念
保荐东谈主中泰证券股份有限公司以为：洛凯股份苦求本次向不特定对象刊行的
可养息公司债券上市适应《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册照看办法》及《上海证券交易所股票上市功令》等法律、
法则的联系轨则，本次向不特定对象刊行的可养息公司债券具备在上海证券交易
所上市的条件。中泰证券欢喜推选洛凯股份本次向不特定对象刊行的可养息公司
债券上市，并承担关联保荐拖累。
（以下无正文）
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券 上市公告书
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公
司债券之上市公告书》之盖印页）
江苏洛凯机电股份有限公司
年 月 日
江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券 上市公告书
（本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可养息公
司债券之上市公告书》之盖印页）
中泰证券股份有限公司
年 月 日
